サービス

今感じているお金の不安や迷いを、
状況に合わせて一つずつ整理していく個別相談です。

家計や教育費、住宅、老後など幅広く対応し、納得して判断できる状態を一緒に整えていきます。

こんな方におすすめ

✔︎何から考えればいいかわからない
✔︎自分だけは整理しきれない
✔︎制度や数字の説明を、わかる形で聞きたい
✔︎一度きちんと現状を整理したい
✔︎大きな判断の前に、落ち着いて考えたい

進めかた

・事前に資料があれば共有
・準備がなくてもその場で整理しながら相談可能
・必要に応じて今後の確認事項や選択肢を整理

相談後に目指すこと

▪️不安の正体がわかる
▪️何を優先して考えるべきが見える
▪️今後の選択肢が整理される
▪️一人で抱え込まずに進められる

一度の相談で終わらず、数ヶ月かけて家計や将来の不安を整理しながら進める継続サポートです。

生活の変化に合わせて見直しを行い、優先順位や必要な対応を確認しながら、安心して行動できる状態を整えます。

こんな方に向いています

✔︎家計を見直したいが、生活の中で少しずつ整えたい
✔︎教育費、住宅、老後など複数のテーマが重なっている
✔︎自分ひとりだと後回しになってしまう
✔︎定期的に確認しながら進めたい

サポート例

・家計の現状把握
・優先順位の整理
・必要な手続きや確認事項の整理
・定期面談での振り返り
・状況変化に応じた見直し

継続のメリット

相談後に一度安心しても、
くらしは変わっていきます。
継続サポートでは、その変化に合わせて見直しながら進められる安心感があります。

将来のお金の流れを見える化し、教育費・住宅・老後資金などを長期的に整理する資料を作成します。

支出のピークや無理のない計画を確認でき、漠然とした不安を数字を把握しながら安心して将来の判断ができる状態を整えます。

こんな時におすすめ

✔︎住宅購入を検討しています
✔︎教育費と老後資産のバランスをみたい
✔︎今後の働き方やくらし方を考えたい
✔︎漠然とした不安を数字で整理したい

このサービスでできること

・家計の将来イメージを見える化
・支出の山が来る時期の把握
・大きな判断前の参考材料づくり
・不安を感覚だけでなく数字でも確認